SAP сохраняет стратегию в России несмотря на санкции / ServerNews

11.04.2018 [17:00], Сергей Юртайкин

Немецкий производитель корпоративного программного обеспечения SAP не собирается менять стратегию работы в России в связи с американскими санкциями. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на главу российского офиса компании Наталию Парменову.

«Основная позиция SAP в этом вопросе такая: мы продолжаем работать в России, мы будем продолжать тут работать. Мы верим, что в какой-то момент времени разум возобладает над шумихой, и если говорить не про “газетные” варианты, мы ведём, наоборот, серьёзный диалог с государством о том, чтобы найти подход, путь для того, чтобы те иностранные компании в IT, которые реально в Россию вкладываются, и которые являются в каком-то смысле хребтом IT-систем в больших корпорациях, имели определённые условия для работы в России», — сообщила Парменова на пресс-конференции.

image

Ранее в апреле американское министерство финансов наложило на российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний новые санкции, что привело к обвалу рубля. Парменова говорит, что на фоне изменения курсов валют SAP пока не планирует корректировать цены на свои продукты и услуги в России.

Глава российского подразделения также отметила, что SAP инвестирует огромные средства в технологии, которые, в частности, используются в России. Так, недавно было выделено 2 млрд евро на развитие одной из разработок компании в течение 2–3 лет.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Источник:

Сегодня у нас умеренно спекулятивная идея: взять акции немецкого производителя программного обеспечения SAP (ETR: SAP), дабы заработать на росте спроса на услуги этого предприятия.

Потенциал роста и срок действия: 14% за 16 месяцев без учета дивидендов; 11% в год на протяжении 15 лет с учетом дивидендов.

Почему акции могут вырасти: им благоприятствует конъюнктура.

Как действуем: берем сейчас по 122,7 €.

Идею предложил наш читатель Cabo da Roca в комментариях к обзору Innovative Industrial Properties. Предлагайте свои идеи в комментариях.

При создании материала использовались источники, недоступные пользователям из РФ. Надеемся, вы знаете, что делать.

Без гарантий

Наши размышления основаны на анализе бизнеса компании и личном опыте наших инвесторов, но помните: не факт, что инвестидея сработает так, как мы ожидаем. Все, что мы пишем, — это прогнозы и гипотезы, а не призыв к действию. Полагаться на наши размышления или нет — решать вам.

Если хотите первыми узнавать, сработала ли инвестидея, подпишитесь на Т—Ж в «Телеграме»: как только это станет известно, мы сообщим.

И что там с прогнозами автора

Исследования, например вот это и вот это, говорят о том, что точность предсказаний целевых цен невелика. И это нормально: на бирже всегда слишком много неожиданностей и точные прогнозы реализовываются редко. Если бы ситуация была обратная, то фонды на основе компьютерных алгоритмов показывали бы результаты лучше людей, но увы, работают они хуже.

Поэтому мы не пытаемся строить сложные модели. Прогноз доходности в статье — это ожидания автора. Этот прогноз мы указываем для ориентира: как и с инвестидеей в целом, читатели решают сами, стоит доверять автору и ориентироваться на прогноз или нет.

На чем компания зарабатывает

Согласно подробному, но чрезвычайно запутанному отчету, выручка компании распределяется так.

Облачные технологии и техподдержка — 84,96%. Это ПО компании и услуги его обслуживания. Валовая маржа сегмента — 79,74% от его выручки.

Услуги — 15,04%. Консалтинг, премиумная техподдержка и обучение. Валовая маржа сегмента — 22,68% от его выручки.

Выручка по регионам:

  1. Европа, Ближний Восток и Африка — 44%.
  2. Америки — 41%.
  3. Азиатско-Тихоокеанский регион — 15%.
Выручка и прибыль за последние 12 месяцев в миллиардах долларов, итоговая маржа в процентах от выручки. Источник: Macrotrends

Аргументы в пользу компании

Сейчас и потом. SAP благоприятствует набор тех же факторов, что и американцам из Cognizant: компании будут все больше тратиться на цифровые решения для повышения маржинальности бизнеса. Собственно, сейчас для этого самое подходящее время. В ЕС, например, большая часть промышленных предприятий страдает от дефицита сырья и оборудования. Так что имеет смысл начать вкладываться в решения для автоматизации и цифровизации бизнес-процессов с целью выжимать максимум из имеющихся ресурсов.

Собственно, в США так и происходит: наибольшие вложения американский бизнес осуществляет в сфере ИТ — как оборудования, так и программного обеспечения. За последние 30 лет наиболее значимое увеличение маржинальности S&P 500 было именно в ИТ.

Так что можно ожидать вала инвестиций в ИТ, от которого кое-что перепадет как минимум сегменту услуг SAP. Причем это будет актуально как на коротких дистанциях, так и на длительную перспективу — сейчас традиционная экономика находится в самом начале пути цифровизации всего и вся: облака, автоматизация и прочая кибербезопасность пока только развиваются, но уже критически важны для большинства предприятий. Посредники вроде SAP в этом нелегком деле будут чрезвычайно востребованными, поскольку большинство заказчиков не обладают необходимым уровнем экспертности.

НОВЫЙ КУРС

Как сделать ремонт и не сойти с ума

Разбираемся, как начать и закончить ремонт без переплат: от проекта до приемки Покажите!

Немецкий фактор. В обзоре Deutsche Börse подробно описано, почему немецкие эмитенты могут стать бенефициарами притока на биржу немецких инвесторов, крайне недовольных низкой доходностью депозитов. SAP выглядит как «крутая» компания в сфере высоких технологий — большая редкость для немецкой биржи. P / E у SAP всего лишь 24,7. Так что немецкие обыватели, выражаясь словами капитана Зеппа Браннигана, налетят на акции SAP, как мухи на кусок сочного пирога.

Дребеденды. Компания платит 1,85 € дивидендов на акцию в год — примерно 1,5% годовых. Это не то чтобы безумно много, но это очень крутые деньги для ФРГ, ведь там уже есть депозиты с отрицательной доходностью. Так что думаю, что акции могут вырасти от притока любителей инвестировать «под дивы».

Промышленные предприятия в ЕС, сообщающие о недостатке сырья и оборудования, которые ограничивают производство по видам, в процентах от каждого сектора. Автомобили, электрическое оборудование, машиностроение, компьютеры, мебель, еда, напитки, ткани. Синий — средние показатели 1991—2000; голубой — август 2021. Источник: Financial Times
Операционная маржа компаний из S&P 500 по секторам в процентах от выручки. ИТ; коммуникационные услуги; потребительские товары, продукты, здравоохранение, промышленность. Источник: Daily Shot, The tech sector has experienced the most margin expansion in recent years

Что может помешать

Оценка. Свой целевой рынок компания оценивает в примерно 360 млрд долларов. Со своими 32,2 млрд долларов годовой выручки SAP занимает 8,94% рынка. Но со 177,84 млрд долларов капитализации SAP стоит как 49,4% своего целевого рынка. В общем, можно решить, что компания стоит довольно дорого. Конечно, к 2025 ее целевой рынок вырастет до 600 млрд долларов, но даже с учетом этого стоит сказать, что SAP стоит дороговато. Так что котировки может поштормить.

Не все сразу. С позиции предложения различных продуктов SAP напоминает холдинг, предлагающий много разных решений своим клиентам. Какие-то решения могут становиться менее популярными у заказчиков — как, например, ПО для управления бизнес-поездками и расходами Concur: понятно, что в ситуации с ограничением мобильности на планете спрос на это ПО будет меньше, чем хотелось бы компании. В принципе, я не ожидаю, что подразделения с внезапно ухудшившейся бизнес-конъюнктурой типа Concur сильно испортят отчетность, — но все же следует быть готовыми к тому, что они будут тянуть назад общий результат.

Конкуренты. У SAP есть немало соперников: Microsoft, Oracle, IBM, Amazon и многие другие. По итоговой марже SAP не особо заметно, чтобы наличие конкурентов негативно сказывалось на ее бизнесе. Но вообще, чтобы оставаться на плаву, компании приходится много тратиться на НИОКР, так что нужно быть морально готовыми к новостям о крупных тратах SAP.

И траты эти не всегда могут оправдывать себя, поскольку менеджмент компании не может предвидеть будущее так же хорошо, как Муад’Диб в романе «Дюна». Так, упомянутый выше Concur купили за 8,3 млрд долларов, а теперь это подразделение по понятным причинам не может работать в полную силу.

Эти деньги уже поработали, несите новые. На дивиденды у компании уходит 2,2 млрд евро в год — примерно 38,8% от ее прибыли за минувший год, что в принципе не так много. Но и задолженностей у компании немало: в общей сложности 28,973 млрд евро, из которых 15,362 млрд евро нужно погасить в течение года. Денег в распоряжении компании не так много: 7,764 млрд евро на счетах и 5,617 млрд евро задолженностей контрагентов, так что дивиденды могут при необходимости и порезать.

Учитывая, что частично наша идея основана на дивидендном факторе и что компания много лет подряд наращивала выплаты, из-за чего среди акционеров очень много тех, кто брал акции ради выплат, эффект от гипотетического сокращения дивидендов может оказаться очень болезненным — акции могут серьезно упасть.

Сумма дивидендов на акцию SAP по годам в евро. Темно-серый — разовые выплаты. Источник: сайт SAP

Что в итоге

Акции компании можно взять сейчас по 122,7 €. А дальше есть два варианта действий:

  1. дождаться, когда акции превысят исторические максимумы, и продать за 140 €. Думаю, что этого уровня мы достигнем за следующие 16 месяцев;
  2. держать акции следующие 15 лет.

Обычно я советую следить за сайтом компании, чтобы оперативно узнать о сокращении дивидендов и скинуть акции, но в случае с SAP это бессмысленно: разница во времени с Германией у нас небольшая, так что времени отреагировать на новости не будет.

–>22/07/2020 22:31 «Росатом» начал миграцию с СЭД Documentum OpenText и СУБД Oracle на российские решения, включенные в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи. На это будет потрачено около 750 млн руб. На очереди отказ от софта SAP. Миграция «Росатома» с Oracle и OpenText Как выяснил CNews, госкорпорация «Росатом» оказалась верна своим планам начать в 2020 г. «трендовое импортозамещение», запустив проект по отказу от системы управления базами данных (СУБД) американской компании Oracle и системы документооборота (СЭД) Documentum канадской компании OpenText. Параллельно с этим будет идти отказ от решений немецкой SAP (подробности — ниже). Продукты перечисленных зарубежных компаний (вместе с решениями «1С») массово внедрялись в «Росатоме» около 10 лет назад в ходе многомиллиардной программы трансформации ИТ. На смену зарубежному софту придут импортонезависимые программы из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи, которые не содержат в своем составе платных библиотек и иных программных компонентов, поставляемых иностранными производителями с проприетарной политикой лицензирования. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. В частности, на выполнение работ по замещению ПО OpenText и Oracle дочерняя структура «Росатома» — «Атомный энергопромышленный комплекс» («Атомэнергопром») — 8 июня 2020 г. объявила конкурс с начальной ценой договора в 775,5 млн руб. (расходы на закупку лицензий в эту сумму не входят). Борьба развернулась между «Кроком» и «Философией.ИТ». После переторжки последняя и была 17 июля признана победителем с ценой предложения в 756,7 млн руб. Осуществить миграцию с OpenText и Oracle «Философии.ИТ» предстоит до 29 декабря 2023 г. «Росатом» переезжает с зарубежного софта на российский От прямого ответа на вопрос CNews, какие именно российские продукты на смену зарубежным в «Росатоме» планируется внедрять, «Философия.ИТ» уклонилась. В российской компании Postgres Professional, разрабатывающей самую известную на данный момент отечественную СУБД Postgres Pro (включена в Реестр) на основе свободно распространяемой СУБД PostgreSQL, сообщили CNews, что к ним «Философия.ИТ» в контексте проекта «Росатома» не обращалась. «Скорее всего, речь идет о бесплатной версии СУБД без вендорской техподдержки, что несет определенные риски при обнаружении ошибок, — отметил сооснователь Postgres Professional Иван Панченко. — Также речь может идти о защищенной СУБД «Синергия-БД», разработанной ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове; — прим. CNews) на основе Postgres при участии Postgres Professional». Упомянутый продукт также включен в Реестр. Директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов в разговоре с CNews отметил, что госкорпорация работу по импортозамещению ведет системно, но специфика организации связана со значительной долей международного бизнеса, который требует взаимодействия и с зарубежными поставщиками. В этой связи перевод системы электронного документооборота на российские решения является масштабной задачей, требующей достаточных временных ресурсов и особого подхода, подчеркивает он. «Конкретные решения, которые будут реализованы в рамках этой закупки, будут определены в процессе проектирования системы, — уточняет Абакумов. — Выбор будет сделан в зависимости от совокупности ряда факторов: производительность ПО, уровень технологической независимости, необходимость сертификации нового решения во ФСТЭК и миграции большого объема метаданных и файлов. Определенно, для нас это будет новая веха, подойти к которой нужно максимально подготовленными». Масштабы и особенности проекта Из техзадания рассматриваемого тендера следует, что проект импортозамещения СЭД затронет весь «Росатом». На данный момент в СЭД на решении OpenText работает порядка 70 тыс. сотрудников на 160 предприятиях госкорпорации. В системе размещено свыше 35 млн документов и более 40 млн так называемых поручений. Ежедневно в системе регистрируется свыше 20 тыс. новых документов. По состоянию на ноябрь 2019 г. размер соответствующей базы данных превышает 7,5 ТБ, объем файлового хранилища составляет 120 ТБ. По состоянию на февраль 2020 г. клиентская часть СЭД была завязана на тонкие клиенты с браузерами MicrosoftInternetExplorer 11 и Google Chrome версии 49–56. В качестве веб-приложение использовано OpenText Documentum Webtop 6.8.0310.0138. Серверная часть системы включает контент-сервер OpenText Documentum Server 16.4., сервер приложений IBM WebSphere 8.5.5.15., СУБД Oracle 12С R2. По итогам проекта «Росатом» рассчитывает получить не менее трех объектов охраняемой интеллектуальной собственности. Созданное СЭД-решение госкорпорация планирует сертифицировать во ФСТЭК и зарегистрировать в Реестре отечественного ПО. Отказ от SAP и не только Примечательно, что в техзадании вышеописанного проекта есть раздел, в котором перечисляются смежные проекты «Росатом», «влияющие на создание или изменение корпоративных систем». Среди них есть как развитие унифицированной отраслевой платформы «1С ERP 2.0: Цифровой Росатом», так и «Перевод ПО SAP на импортонезависимое программное обеспечение». В последнем случае не вполне понятно, идет ли речь об уже запущенном проекте или данная миграция еще только намечается. Поисковая система сайта госзакупок работ под таким названием не находит. В настоящий момент решения SAP в «Росатоме» весьма распространены. В техзадании рассмотренного выше термина в глоссарии упоминается множество всевозможных систем на базе SAP ERP, SAP S/4HANA, SAP Business Warehouse, SAP ArchiveLink и др. Комментарий автора: На самом деле очень нужный шаг. Не так просто убедить менеджмент потратить ресурсы на замену ПО. Многим кажется данный процесс простым, но в реальности перенос SAP на 1С – совсем не простой проект. Хотя очень удивлял в свое время проект перевода РОСАТОМа на SAP. OpenText родственная структура с SAPом и логично их переводить в паре. Если там не наколбасили доработок в документообороте – то относительно простой проект. Правда трудоемкий. Тупо на копирование время уйдет и обучение пользователей. В общем конечно, еще один проект подобного перехода. Что радует. ИсточникНовостной сайт E-News.su | E-News.pro. Используя материалы, размещайте обратную ссылку.

Оказать финансовую помощь сайту E-News.su

           Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter (не выделяйте 1 знак)Новости / В РоссииВернуться назад +

Похожие новости

Открыть тему в окнах

  • 07.07 23:07 #92921172 Не знаю зачем пишу. Просто сил нет ни физических ни моральных. Не вижу мужа, детей, нет отпуска и не будет, куча заданийи все надо срочно, бесконечная нервотрепка…..тестирования, обучение, дефекты, миграция, а еще както надо текущую работу делать и сроки очень сжатые. Руководство не ценит людей, считают мы рабы, которые все только должны, заставляют выходить по выходным, сидеть вечерами, работать в 2х программах одновременно и нет материальной заинтересованности плане доплат. А самое интересное, что года 1,5 и нам дадут пинка под зад, так как будет оцо в регионе. А за внедрение сап руководство получит миллионы, а мы ни хрена.
  • 07.07 23:10 #92921194 ответ на #92921172 У вас есть выбор!
  • 07.07 23:26 #92921317 ответ на #92921172 И зачем вам это? Руководство ладно, но зачем вы сами себя рабами считаете?
  • 07.07 23:32 #92921356 ответ на #92921172 а вы что на этом проекте делаете, роль какая?
  • 08.07 00:19 #92921662 ответ на #92921172 ничего не поделать, сап вездесущ, примите как данность
  • 08.07 00:52 #92921802 ответ на #92921194 Согласна, выбор есть всегда, но почему-то все стараются держаться из последних сил и мало кто бежит увольняться.
  • 08.07 00:58 #92921830 ответ на #92921662 Принять как данность работу в сапе я могу, но что делать с тем, что процесс перехода так ужасен и виновато в этом руководство – одни вопросы по году решают и решить не могут. А в итоге выкручиваются люди, что делать если программа не рабочая от слова совсем, а с нас требуют в ней работать. Не заметишь ошибку будешь виноват, заметишь и зарегистрируешь дефект, так на тебя будут давить, что надо закрывать дефект. Руководство не задумывается, что программа не готова, что перейти сейчас нереально им пофигу вообще и во всем виноваты мы по их мнению.
  • 08.07 00:59 #92921838 ответ на #92921317 Не знаю зачем мне это, но уволиться тоже не могу принять решение.
  • 08.07 01:07 #92921876 ответ на #92921356 Я принята не на проект, но всех уже затянула эта хрень. Ходим на тесты постоянно фиксируем ошибки, потом должны отслеживать их исправление и закрывать в системе. Участие в миграции, а она бесконечно, падает куча всяких писем, таблиц, презентаций, инструкций, обучений…..везде надо читать, проверять, согласовывать, писать замечания. Череды бесконечных встреч, на которых одни и те же вопросы по сто раз. Надо все держать на контроле, не дай бог, что забудешь, на письмо вовремя не ответишь, до руководства не донесешь. При этом текущая работа, которую вообще делать некогда. Получается, что надо делать все и сразу и срочно и везде виноват. И я не руководитель большой и не на проекте…
  • 08.07 06:52 #92922120
  • 08.07 10:03 #92922629 О, я Вам сочувствую!! SAP- это как цунами- мало того, что внедряется годами и мучительно, так потом еще работать с ним офигенно сложно, особенно тем, у кого часто все меняется, например, бухгалтерии. Знаю компании, которые внедряли-внедряли годами (ну, хочет это штаб-квартира, например, в Лондоне), кучу денег вгрохали, а потом все равно перешли на 1С. Не знаю ,что Вам посоветовать, но сама после одной работы на сапе, уже больше такие не выбираю. И, поверьте, без сапа вакансий много, не бойтесь уходить (как правильно написали вам ранее -“откуда-то” ), сбережете себя себе и своей семье. Ессно, сначала найдите место.
  • 08.07 18:38 #92926019 А я не соглашусь, мне САП страшно нравится, там столько разных возможностей!!! можно много лет работать и узнавать новое, не надоедает
  • 08.07 21:01 #92926750 ответ на #92926019
  • 13.07 13:17 #92951713 ответ на #92921172 С одной стороны тяжело сейчас. С другой стороны – вы будете отлично ориентироваться в этой программе, т.к участвовали во внедрении. САП – программа дорогая, каждый чих в ней надо настраивать, а это стоит больших денег. Для управленческого учета программа отличная. Для бухгалтерского и налогового – просто отвратительна. Просто потому, что в нашем законодательстве постоянно изменения, настроить САП, все запротоколировав, не успевает большинство компаний. Да и дорого. Полноценный учет (и бухгалтерский, и налоговый) ведут в ней немногие компании. Большинство сводит в екселе налоги, учет временных разница и проч. Но зато в этих компаниях, как правило, более высокая зарплата, ведут все в белую, есть дополнительные плюшки в виде ДМС, спорта, ин. Языка и проч. В российских конторах частенько к людям относятся как к скоту. А иностранцы законопослушные хоть
  • 13.07 15:28 #92952645 У меня сложилось впечатление, что этот САП – отличный предлог для намывания денег. Некое нечто, которое должно сделать “очень хорошо”, но ни у кого не хорошо, и все годами толкут воду в ступе, все внедряют, внедряют, платят горы денег за это внедрение… Параллельно ведут весь учет как и вели, и несколько лет спустя, САП по тихому сходит на нет… остается где-то обрывок, для галочки…
  • 13.07 17:18 #92953453 У меня знакомый специалист Сапа подрабатывает частными консультациями. Основные проблемы обычно и есть в процессе перехода или когда поддержка на удалёнке (часто индусы), которых вообще понять невозможно.
  • 13.07 17:40 #92953635 ответ на #92921172 металлоинвест?
  • 13.07 23:06 #92955365 ответ на #92953635 Нет. Очень крупная компания.
  • 15.07 22:46 #92966921 ответ на #92953453 +100! у нас были французы, которым нужно было объяснять почему нам нужен налоговый учет. и чем он отличается от бухгалтерского…..и почему правила все-время меняются…..
  • 18.07 10:56 #92977964 ответ на #92921172 А вы accountant или analyst? Сейчас ищу себе на проект, тоже SAP внедрение.. Условия оговорим (одно скажу, home office у нас более чем возможен), если analyst – вообще все может замечательно сложиться
  • 18.07 10:58 #92977976 ответ на #92953453 Ваш знакомый FI консультант? Может заинтересован в проекте?
  • 18.07 11:26 #92978169 ответ на #92977976 Не FI. Он SP/PS/CS. А так – заинтересован конечно, по своим модулям.
  • 18.07 13:20 #92978814 ответ на #92978169 пусть скинет CV. Адрес в личке
  • 18.07 13:25 #92978834 ответ на #92966921 ООО!!! Любимая тема. Есть даже готовый слайд на все времена, где большими буквами написано: “Country Tax Challenges: Russian taxation system is extremely complex, Vague, Unpredictable & Bureaucratic” . Типа заучите, ребята, наизусть
  • 19.07 21:54 #92987951 ответ на #92926019 Я Вас поддерживаю, очень люблю SAP

Глава IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) сообщил, что его компания временно прекращает все операции на территории РФ. Речь идет о полной приостановке деятельности.

image

image

Под угрозой увольнения — около 1000 человек. Именно столько людей работает в российском офисе американской компании. В своем заявлении господин Кришна сказал следующее: «Чтобы было понятно, мы не продаем технологии в России». Впрочем, что подразумевается под технологиями, уточнять он не стал. Планирует ли IBM в будущем вернуться РФ, информации нет. 

К слову, массовые увольнения в истории IBM уже случалось. Например, в 1993 году компания уволила 60 000 человек, объяснив свое решение необходимостью оптимизации бизнеса. А в 2015-м было уволено уже 110 000 человек кпо всему миру. Это порядка четверти от всего персонала. Наконец, в 2019-м IBM начала массово увольнять сотрудников старшего возраста, желая «омолодить» свой штат. Тогда было уволено около 100 000 человек. 

IBM входит в число крупнейших производителей ПО и аппаратных решений в области высоких технологий. Рыночная капитализация компании — более 110 миллиардов долларов. Напомним, что ранее о приостановке деятельности на территории РФ также сообщила Apple, Microsoft, AMD, NVIDIA, Samsung, Cisco, Oracle и SAP. 

Из других интересных новостей: ученые из России изобрели уникальный двигатель для космических ракет — топливо не нужно.

Источник: IBM

Подписывайтесь на наш канал в Дзен, чтобы не пропустить самые интересные новости. 

Была ли статья интересна? Поделиться ссылкой

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Егор Новиков
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий